2024年04月25日更新
新NISA 資産運用 退職金

【新NISA】65歳男性「退職金2000万円がNISAで溶けて、もう生きていけない」→『自己責任や』

東京都在住のAさん(65歳)が退職金2,000万円を投資に全額回し、大きな損失を抱える事態が発生しています。Aさんは5年前に定年退職し、退職金として受け取った金額を、担当銀行員

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東京都在住のAさん(65歳)が退職金2,000万円を投資に全額回し、大きな損失を抱える事態が発生しています。Aさんは5年前に定年退職し、退職金として受け取った金額を、担当銀行員の勧めにより、投資に充てました。

投資経験のなかったAさんは、自身の主治銀行で親しみやすく説明がわかりやすいと感じた担当者の勧めに従い、一日の会話でその担当者を信頼し、運用を任せる決断をしました。しかし、制限が多いNISAではなく、税金がかかるが制限のない課税口座での運用を始めました。

この決定が原因で、Aさんの退職金は大きく減少してしまい、ネット上では「全額元本保証のない金融商品に全額を投資するなど無謀だ」との声が上がっています。「大事な退職金がみるみる溶けてしまった」との報道に、多くのユーザーからは同情の声とともに、退職金の運用には慎重さが求められるとの意見が寄せられています。

専門家は、「退職金の運用はリスク管理が重要です。特に投資未経験者は、元本保証のある商品や、少額から始めることをお勧めします」とコメントしており、退職金運用に対する警鐘を鳴らしています。

ネットの反応

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まとめ作者