2024年09月11日更新

新NISAで加速する「貯蓄から投資へ」：フィデリティ調査で明らかになった投資家の変化

フィデリティ投信が実施した「フィデリティ・ビジネスパーソン1万人アンケート2024」の結果から、新NISAが投資家の行動に大きな影響を与えていることが明らかになりました。特に、非正規雇用者を含む幅広い層が投資を始めており、預貯金から投資へのシフトが進んでいることが注目されます。

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新NISAで加速する「貯蓄から投資へ」：フィデリティ調査で明らかになった投資家の変化

新NISAで加速する「貯蓄から投資へ」：フィデリティ調査で明らかになった投資家の変化

フィデリティ投信株式会社は、2024年に行われた「フィデリティ・ビジネスパーソン1万人アンケート」の結果を発表しました。この調査は、2010年から継続的に実施されており、日本全国の会社員や公務員の資産形成や退職準備に関する動向を分析しています。

今回の調査では、2023年4月にスタートした新NISA（少額投資非課税制度）が、投資家の行動に大きな影響を与えていることが明らかになりました。新たに投資を始めた人の6割以上が、新NISAの開始を投資を始めた理由として挙げており、特にこれまで投資に触れてこなかった非正規雇用者層の投資意欲を高めていることがわかります。

また、新NISAに投資する資金の源泉として、預貯金からシフトさせる人が4割弱いることもわかりました。これは、従来の貯蓄重視の傾向から、投資への関心が強まっていることを示唆しています。

さらに、調査では、投資に関する情報入手源の変化も注目されます。従来は新聞や雑誌、金融機関からの情報が主流でしたが、近年ではSNSやブログなどの情報源が人気を集めています。一方で、資産額が増えるにつれて、より専門的な情報源であるニュースサイトやファイナンシャルプランナーなどからの情報収集が増加する傾向が見られます。

フィデリティ・インスティテュートの浦田春河首席研究員は、新NISAの開始が、非正規雇用者を含む幅広い層に投資の機会を提供している一方で、金融経済教育の重要性も指摘しています。特に非正規雇用者への金融教育の普及は、今後の課題として挙げられています。

今回の調査は、新NISAが日本の投資文化に大きな変化をもたらしていることを示すものです。今後も、投資家の行動や意識の変化を注視していく必要があるでしょう。

フィデリティ投信の調査結果から、新NISAが「貯蓄から投資へ」という社会的な流れを加速させていることが見て取れます。特に、非正規雇用者層の投資参入は、従来の投資家の枠を超えた新たな投資文化の形成につながると期待されます。

一方で、投資初心者にとって、情報過多な現代社会において、信頼性の高い情報源を見つけることは容易ではありません。そのため、金融機関や政府による情報提供や教育の充実が重要となります。また、投資経験の少ない人にとって、投資はリスクの高い行動だと捉えられがちです。投資に関する正しい知識や理解を深めることで、より積極的に投資に挑戦できる環境作りが必要でしょう。

今回の調査は、新NISA導入後の投資家の行動や意識を把握する上で貴重なデータを提供しています。今後、投資に関する情報公開や教育の充実、投資家の保護など、より健全な投資環境の構築が期待されます。

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